Conversaciones Patrimoniales Estratégicas

Acompañamiento en transición generacional y gobernanza familiar.

PARA QUIÉN ES

Este enfoque es para familias que:

  • Tienen un patrimonio relevante y diverso.

  • Poseen o están vinculadas a una empresa familiar.

  • Anticipan decisiones complejas entre generaciones.

  • Quieren hacerlo bien, no rápido.

QUÉ TIPO DE TRABAJO ES

  • Procesos estructurados, no sesiones aisladas.

  • Conversaciones diseñadas para ordenar criterios, roles y tiempos.

  • Claridad previa a cualquier decisión legal o fiscal.

El trabajo puede derivar posteriormente en la coordinación con asesores técnicos, pero no se inicia desde lo técnico.

QUÉ NO ES

  • No es terapia familiar.

  • No es planificación legal o fiscal.

  • No es una conversación única ni un diagnóstico superficial.

CÓMO COMIENZA

El proceso inicia con una conversación exploratoria para:

  • Entender la situación patrimonial y familiar.

  • Identificar riesgos y nivel de complejidad.

  • Definir si un proceso estratégico es el enfoque correcto.

Conversaciones Patrimoniales Fundamentales

Primeros pasos para ordenar el patrimonio familiar.

PARA QUÉ SIRVEN

Estas conversaciones permiten:

  • Crear lenguaje común entre padres e hijos adultos.

  • Generar conciencia sobre riesgos de no planificar.

  • Identificar qué hacer ahora y qué no hacer aún.

  • Evitar errores tempranos que luego son costosos.

FORMATOS DISPONIBLES

Sesión fundamental

60–75 minutos · Padres e hijos adultos

Enfoque: conciencia, claridad y prevención.

Paquete de conversaciones fundamentales

3 sesiones estructuradas de 60 minutos.

Temas habituales:

  • Qué tenemos y qué nos preocupa.

  • Roles, expectativas y tiempos.

  • Próximos pasos razonables y límites.

QUÉ NO SE OFRECE EN ESTA LÍNEA

  • Acompañamiento mensual abierto.

  • Procesos personalizados.

  • Coordinación directa con abogados o asesores técnicos.

Cuando una familia requiere un nivel mayor de profundidad, se evalúa un proceso estratégico.